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招聘信息 | 企业服务

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大客户销售代表 平安全金融业务

北京 2-2.5万/月

北京平安综合金融营业部

该公司所有职位

民营公司   |  10000人以上   |  保险,金融/投资/证券

无工作经验 大专 招10人 12-11发布

补充公积金 员工旅游 出国机会 绩效奖金 年终奖金 弹性工作 专业培训 补充医疗保险

职位信息

主要包含四个阶段,即产品顾问→综合金融理财顾问→财富管理师→私人银行家。
产品顾问
了解金融产品基本属性和客户的基本要求,能根据需求较简单的客户选择搭配合适的金融产品。
综合金融理财顾问
了解金融市场动态,对平安集团的所有金融产品和市场上其他金融产品有较清晰的了解,了解客户的投资意向和产品的风险属性,针对中高端客户的理财需求,能为客户的资产做多元化的金融产品配置,并长期跟踪客户的金融财务状况,定期为客户出具财务状况说明书。
财富管理师
持有多种金融理财师资格证书,包括CFP、AFP、RFP、RFC、FCHFP、CFA、ICFA、CWM等国内外各类专业理财师资格证书。要求具备综合金融理财顾问的工作能力,及非常好的客户沟通能力,与高净值客户的价值观相匹配。同时,熟悉除金融投资以外的其他投资领域,为客户做好全方位的投资建议和风险分析。
私人银行家
为家庭高净值客户,包括皇族、贵族、财富家族、成功企业家,或有社会名望和成就的专业人士提供高质量、高私密度金融服务。一般要求具有10 年以上的财富管理工作经验,多元化的知识背景,对法律、税务、社会制度、文化、金融机构、市场、金融产品等实物熟悉;具有全球视角,是提问者,解决问题者,而不是什么都懂的人,通常以团队的组成形式为高净值客户解决问题,并做为团队中的重要成员;对于客户而言是的可信任的长期朋友。
公司在向国内领先理财团队的发展历程中,非常重视金融理财师专业技术能力的成长。业务方面,团队理财规划在客户的风险管理和保障部分具先进理念和资深经验,并在新人的培训部分有系统的专业教育和管理。
主要内容包括:
理财规划技术培训
●客户的需求分析
●理财规划的原理及技术
●风险管理
●高净值客户的经营与系统管理
●如何从理财技术转化成交
●理财规划建议书的设计思路等内容
财富管理专业培训
财富管理是理财规划中更高层次的工作内容,不仅需要理财顾问具有多年理财规划从业经历,也需要理财顾问对金融市场有敏锐的观察视角。公司对此阶段的员工提供了专业的市场分析培训。
主要内容包括:
●高净值客户群体的特征及需求分析
●高净值客户的资产分类与管理
●高净值客户投资工具——债券、股权、信托、房地产市场等综合金融工具的选择
●风险管理与传承,包含法律、税务、遗产等制度及安排
营销技术的运用培训
作为金融服务行业的前台职位,营销是工作内容的一部分,但理财规划并不是单一的产品买卖,会涉及专业、咨询、顾问等多项工作内容。对此公司提供相关内容的技术培训,包括:
●互联网时代用IT技术颠覆传统金融营销
●理财顾问的营销模式与案例分析
●***理财专题分析
薪酬与晋升空间】
初级理财经理平均年薪在 10-20万,(年资1年)
中级理财经理平均年薪在 30-80万,(年资2-3年)
高级理财经理年薪已达 80-200万以上。(年资4-10年以上)
业务总监年薪已过500万,并向更高发展(年资21年)

职能类别: 高级客户经理/客户经理

联系方式

上班地址:营销服务部

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北京平安综合金融营业部诚聘
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