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高端客户专业理财投资综合金融发展平台)

北京-朝阳区 4-6千/月

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职位信息

1、服务于公司客户及高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
 3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品; 4、通调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
 5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;
 6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维 护良好的信任关系。
北京市朝阳区

职能类别: 投资银行业务 风险控制

联系方式

上班地址:北京市朝阳区三元桥

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公司信息

中国平安是中国第一家以保险为核心的,融证券、信托、银行、资产管理、企业年金等多元金融业务为一体的紧密、高效、多元的综合金融服务集团。公司成立于1988年深圳蛇口,现总部位于深圳。现平安金融集团下设平安寿险、平安产险、平安银行、平安证券、平安信托、平安基金、平安期货、平安养老险、平安健康险、平安资产管理公司等多家子公司。
2009年6月,英国《金融时报》公布2009年度“全球500强”榜单,中国平安再次入榜,在全球寿险公司排名第二。2009年4月,《福布斯》全球上市公司2000强排行榜公布,中国平安连续第三年进入全球500强,名列第141位,在91家上榜中国企业中排名第八,并位居非国有企业第一名。
截至2009年6月30日,按照国际财务报告准则,集团总资产为人民币8854.19亿元,权益总额为人民币1017.93亿元。2004年6月和2007年3月,公司先后在香港联合交易所主板及上海证券交易所上市,股份名称“中国平安”, 香港联合交易所股票代码为2318;上海证券交易所股票代码为601318。
增长74%和786%。旗下平安寿险业务全年实现规模保费人民币1,345.03亿元,市场份额较2008年提高2.5个百分点,为中国第二大寿险公司。平安产险全年保费收入跃上人民币300亿平台,市场份额达到12.9%,历史性跃居市场第二。平安银行总资产规模突破人民币2,207亿元,信用卡累计流通2009年中国平安实现总收入合计人民币1528亿,净利润达人民币145亿,较2008年分别大幅卡量超过340万张。平安证券投行业务进入市场三甲;平安信托资产规模达人民币1,305.51亿元,位居市场首位。平安资产管理全年实现总投资收益率6.4%。
除了傲人的业绩外,2009年也是中国平安持续、积极履行企业社会责任的一年。集团率先向社会推出多项服务承诺,包括平安产险“万元以下,资料齐全,三天赔付”、平安寿险“为您寻找理赔的理由”、平安信用卡“挂失前72小时失卡有保障”、平安银行“个人客户全球ATM取款免费、网银汇款免费以及网银安全保障”等,各项服务标准均创下业界新高,显示了综合金融平台的强大优势。
中国平安是中国金融保险业中第一家引入外资的企业,拥有完善的治理架构,国际化、专业化的管理团队,集团高层管理团队超过1/2来自海外。中国平安拥有中国金融企业中真正整合的综合金融服务平台,实现了公司战略、企业文化、品牌传播、IT技术、人力资源、资产管理、计划管理和风险控制等集中统一,可以为个人客户和企业客户提供系列的个性化产品和综合金融服务。
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