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烟台 理财顾问/财务规划师
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理财经理(10004979) 宜信卓越财富投资管理(北京)有限公司 烟台 6-8千/月 11-18

学历要求:本科|工作经验:5-7年|公司性质:合资|公司规模:10000人以上

1、通过对高端私人客户的的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;2、通过各类渠道,接触并筛选有效客户;3、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率,维护良好健康的客户关系;4、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务;5、根据业务要求,定期做客户回访,做好老客户维护和再开发,主动、积极地为客户提供各类理财产品;6、通过多种营销模式、渠道和市场活动,开发潜在有效客户。任职要求:1、具有金融、经济、财经类或市场营销等相关专业本科或以上学历;2、形象气质佳,五年以上金融行业工作经验;3、二年以上高端客户关系经理或销售经理经验,具有和高端人士交往的经验和能力;4、有较强的学习能力和工作责任心,良好的人际沟通能力,能够自我指导与激励;5、有广泛的社会关系网络和客户人脉资源,具有开发大客户经验者优先;6、拥有相关证券从业资格、AFP、CFP、CFA或CPA等相关执业证书者优先考虑。

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理财经理 中永诺信华富投资基金管理(北京)有限公司广州分公司 烟台 3.5-9千/月 11-14

学历要求:大专|工作经验:2年|公司性质:合资|公司规模:1000-5000人

岗位职责:1、通过分析客户的需求,帮助客户制定资产配置方案;2、向客户提供全方位咨询服务和建议,为客户推荐相关匹配产品;3、根据业务要求,定期做客户回访,做好老客户维护和再开发,主动、积极地维护良好的客户关系;4、根据市场运营计划,完成部门业务指标;5、协助好业务管理的日常运营工作,努力营造积极的部门文化。任职资格:教育水平:大专;专业:金融学、市场营销等相关专业优先;培训经历:具有基金、证券、保险、会计从业资格者优先;工作经验:2年以上基金、证券、保险等行业销售工作经验,业绩突出者优先。技能要求:1、有地区销售网络和客户资源;2、具有较强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力,关系管理能力及优秀的谈判技巧;3、重视业务学习,不断提高业务技能,牢固树立服务咨询的意识;4、具有独立的问题分析和解决能力;5、良好的沟通技巧和说服能力,能承受较大的工作压力;6、了解本行业发展现状,了解国内理财行业动态。

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理财经理(上市公司进驻烟台) 上海钜派投资集团有限公司 烟台 1.5-2万/月 11-10

学历要求:大专|工作经验:5-7年|公司性质:上市公司|公司规模:1000-5000人

岗位职责: 1.通过对高端客户(私人及机构)的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案,全权委托,家族财富管理等业务,并向客户提供投资建议;2.通过各类市场渠道,有效拓展高端客户资源;3.通过参与组织私人董事会,高端财富沙龙和讲座等活动,提升客户关系;4.通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的财富管理咨询与服务。任职要求:1.本科以上学历,有海外留学背景优先;2.银行、三方、信托等金融行业从业人员优先;3.熟悉各类金融产品,有服务高净值客户经验或可以接触当地高端客户资源;4.个人形象气质佳、品行正直诚信, 要具有很高的职业素养。你有专业的金融知识亟待释放,你有高端客户需要专业的金融服务,你要找到那个让你放心,让客户安心的平台吗?我们提供高频的市场活动,提升客户关系,我们通过公司平台提供专业的产品,那你还在等什么,你要做的就是私信我你的简历,我们来一起碰撞出火花,一起给客户最资产增值及传承,我们一起实现自己的财富自由。大型财富管理上市公司,现公开招聘财富规划师职位,你有远大的抱负和财富梦想吗?全球资产配置刻不容缓,为真正的高净值客户提供配置方案是我们的服务宗旨,解决高净值客群的家庭资产配置是我们的专业,如果你拥有优越的金融行业背景,优越的人脉资源,对金融行业感兴趣,请您关注!联系人:田经理,邮箱candice.tian@jpinvestment.cn

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理财规划师 烟台格诺环保科技有限公司 烟台 0.3-1.2万/月 11-08

学历要求:大专|工作经验:3-4年|公司性质:外企代表处|公司规模:150-500人

1、能完成相关培训;2、认真、负责做好客户维护工作,给客户提供专业化建议和服务;3、掌握相关金融信息4、能吃苦、能坚持,有毅力,不怕挫折

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银保理财规划师 中意人寿保险有限公司山东省分公司 烟台 4.5-6千/月 11-03

学历要求:大专|工作经验:|公司性质:合资|公司规模:1000-5000人

主要工作职责: 1、协助合作银行开发存量中高端客户,向客户传递专业理财服务和理念, 提高客户对合作银行的忠诚度。 2、从事银行保险产品的销售和客户服务工作。 3、了解和挖掘客户理财需求,为客户量身定制全面完整的理财规划,包括:家庭保险保障、退休养老计划、子女教育规划、财税规划等。 任职资格: 学历背景:大专及以上学历 工作年限:2年以上 行业经验:有从业经验者优先 管理经验:无 个性特点:身体健康、品行端正、具有进取精神、能承受高压力的工作 其他要求:语言表达能力好,具有较强的沟通能力和良好的人际关系

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银保理财经理 同方全球人寿保险有限公司山东分公司 烟台 3-8千/月 11-17

学历要求:|工作经验:|公司性质:合资|公司规模:150-500人

岗位要求:1、 负责所服务银行网点的网点维护、培训,辅导银行柜面人员,组织策划销售、保全及售后服务,保证各项业务工作的正常运作。2、 就公司业务策略、产品推动方案、银行网点激励、与网点各层级进行沟通、协调,保证银行保险业务顺畅进行,以达成双方业务目标。3、 进行同业、市场相关信息的分析、搜集及汇总;4、 协助公司进行支行关系维护等;5、 完成公司交办的其他工作。职位要求:1、 年龄在22-40周岁;2、 本科以上学历,特殊条件者可适当放宽到大专以上;3、 具备一定金融专业知识,了解银行管理架构和发展进程;4、 良好的专业形象、亲和力和沟通能力。

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客户经理 同方全球人寿保险有限公司山东分公司 烟台 3-8千/月 11-17

学历要求:|工作经验:|公司性质:合资|公司规模:150-500人

1.负责培训银行人员积极、正确的销售公司产品2.负责所辖网点行员的关系维护3.负责所辖网点的保全、理赔、续期收费的售后服务工作4.负责与网点之间的单证交接5.完成公司交办的其他工作职位要求:1.大专及以上学历2.良好的沟通能力和团队合作精神3.具有从事销售和服务的热忱及一定的承压力4.良好的形象气质5.正式在编内勤岗位,享有五险一金、无责任底薪及具有挑战性的薪资福利

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银保理财规划师 同方全球人寿保险有限公司山东分公司 烟台 3-8千/月 11-17

学历要求:|工作经验:|公司性质:合资|公司规模:150-500人

1、 协助银行理财经理对客户进行产品宣传、保险理念宣导、保单销售及综合服务;2、 负责所辖银行网点人员的银保产品知识及销售技能的培训与辅导;3、 负责所辖银行网点的银保业务推进,确保销售业绩的达成;4、 进行同业、市场相关信息的分析、搜集及汇总;5、 协助公司进行支行关系维护等;6、 完成公司交办的其他工作。职位要求:1、 本科以上学历,特殊条件者可适当放宽到大专以上;(以金融、营销、经济专业为先);2、 具备较强的协调、沟通、分析问题和解决问题的能力;3、 积极进取,能承受一定的工作压力。

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