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港险代理合伙人

6-8千/月

安徽华港嘉业商务咨询有限公司 查看所有职位

合肥-滨湖新区  |  3-4年经验  |  招1人  |  03-21发布

职位信息

工作内容:

1. 带领团队完成公司海外保险(港险,美险)的销售。

2.开发同业&异业渠道,例如有高净值客户资源的独立理财师、三方理财机构、家族办公室以及异业合作机构等;探讨具体合作方式,实现同业长期合作&异业客户资源转化合作;

3.不断积累高净值资源,支持公司产品落地(包括但不限于海外保险、私募股权、专项基金、美元固收、国内固收等业务);

4.配合公司产品部及内勤团队,对合作渠道进行跟踪,提供产品介绍、签约服务,客情跟踪。

5.把控和不断提升销售团队的专业度和销售水平,使之适应公司业务发展的需要,目标:团队成员能够深入了解客户财务状况及理财需求,出具专业的理财计划,推荐合适的理财产品;达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;定期与客户联系,维护良好的信任关系。

任职要求:

1. 熟悉海外保险,有直接和渠道资源;

2. 对港险有扎实的知识体系和销售能力;

3. 具有同行业渠道资源(个人/机构)及异业渠道合作开发能力;

联系方式

上班地址:滨湖新区徽州大道与扬子江路交口A5栋

地图

公司信息

华港嘉业于2016年起在香港丶中国澳门及中国的营运地区提供全面的财务策划丶保险规划丶资产管理丶投资移民丶海外土地及房地产丶海外医疗等咨询服务,并且积极与中国注册理财规划师协会(CICFP)合作,开办AFP/CFP/ICFP等专业认证课程培训。透过拓展产品种类和营运地区,向客户展示我们的专业精神及发展的前景。 tel:15385905132
   华港嘉业致力成为中国领先的金融服务商,并透过专业的咨询和建议,满足客户在理财方面的全面需求。
我们的团队:
      我们的团队具备专业理财知识,理财顾问大多拥有美国或英国本科或以上学位,当中8人持有理财规划师牌照(AFP),3人持有注册理财规划师牌照(CFP)。拥有丰富营销经验,在我司强大系统支援下,对市场进行持续监察,务求在出现机遇与风险时,及时作出反应,适时避险丶掌握先机,让客户达到理想的财富增长。
我们的服务:
      我们为客户提供广泛而全面的金融服务,结合客户财务需求,提供合适完整的解决方案及产品。
      主要业务:海外保险丶基金丶成立基金服务丶债券丶海外置业丶辅助企业上市丶国内类固收的理财产品
华港嘉业是向客户提供全方位理财服务的第三方专业理财顾问机构。


本公司具有香港与内地合作背景,战略合作伙伴包括香港***上市独立理财顾问公司——康宏集团 、顺安证券 、卓佳集团、亚洲500强企业——金雅福集团等。


华港嘉业及其旗下公司依托雄厚的经济实力、专业的理财顾问团队和强大的资源整合能力,研究分析理财产品,并通过对客户财务需求进行综合分析,明确其财富目标,辅以理财产品,帮助客户实现财富自由。
我们致力成为安徽***的独立财务顾问公司,并致力开发大中华地区个人财务策划市场。 +V:zpwodeai
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