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财富顾问 (职位编号:2019-02)

1-1.5万/月

珠海中嘉正鑫股权投资管理有限公司 查看所有职位

成都  |  3-4年经验  |  本科  |  招5人  |  10-17发布

职位信息

岗位职责:

1、通过自有或公司提供各类渠道,接触并筛选有效高净值客户;

2、在团队支持下,对高净值客户的财富管理需求进行分析,帮助客户制定资产配置方案;

3、持续为客户提供专业咨询等各项服务,维护客户,使客户的资产按照客户需求实现保值增值,提升客户满意度与忠诚度;

4、在团队支持下,完成任务目标。


任职要求:

1、金融、经济相关专业本科以上学历,有资源者可适度放宽要求;

2、具有丰富的金融专业知识,具备一定的市场分析及判断能力;

3、性格外向,形象气质佳,具有良好的人际沟通能力和客户服务意识;

4、具备良好的职业道德,具有超强的团队协作能力、学习能力、创新思维和执行力,抗压性强,工作积极主动性强;

5、金融行业3年以上高端私人客户或机构客户理财经验,银行、信托背景优先;

6、拥有丰富优质可成交金融资产储备,且关系良好的客户资源优先;

7、有服务高净值客户经验或可以接触高端客户资源,且极佳的主动开发能力优先。

联系方式

上班地址:成都市高新区天府四街158号OCG国际中心B座1202

地图

公司信息

珠海中嘉正鑫股权投资管理有限公司和四川盛世辉龙投资管理有限公司系本泽家族办公室下属公司。本泽家族办公室,是一家集财富管理、财税咨询、法律咨询、子女教育于一体的联合家族办公室,自2018年成立以来,致力于为中国高净值客户提供全球财富管理一站式服务平台,量身定制家族资产配置和风险控制方案,通过为客户实现财富管理目标、财税规划、子女教育等服务实现家族精神与家族财富代代传承。
我们从未曾想在任何投资领域打败业内的投资机构,相反,这些优秀的机构都是我们的合作者和供应商,我们将竭尽所能通过所有的人脉资源和尽调手段,从公司背景、交易周期、交易模型对经济周期的同步性、经济周期下同类产品的表现等多维度进行评价和筛选,力争100%客观、公正,为投资者排除雷区,达到甚至超过投资预期。
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