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保险理财规划师(咨询顾问模式)

10-15万/年

中国太平洋保险集团金玉兰财富管理中心 查看所有职位

广州  |  3-4年经验  |  大专  |  招6人  |  02-20发布

五险一金补充医疗保险企业年金绩效奖金年终奖金专业培训出国机会弹性工作定期体检

职位信息

本职位是金玉兰财富管理中心培养专业保险理财规划师而设定,享有无责任底薪、绩效奖金和补充商业保险等福利!


岗位职责:

1、负责客户家庭财务的全方位配置,包括客户现有的投资渠道分析及安全性分析,通过保险资金的风险对冲模式解决家庭的财务风险;

2、负责客户家庭全方位的健康及意外保障需求,为客户家庭建立全方位的风险应对体系;

3、负责法人渠道的团体意外、健康需求的解决;

4、负责个人及法人客户的财产安全规划。


薪酬福利:

1、代理制与员工制并行,员工制购买五险一金,补充商业保险;

2、试用期底薪4800元+拓展津贴600元+绩效奖金(***12000元/月)+销售奖金+季度奖+年终奖+其他福利;

3、周末双休+绩优假期+国家法定节假日正常休息;

4、上海总部带薪培训,进修CHFP、RFP权威认证。


职位要求:

1、26-40周岁,大专及以上学历,形象气质俱佳;

2、有积极的进取心、自信心、责任心和自律性,并渴望通过努力成就事业;

3、有良好的沟通、管理及团队协作能力;

4、从事过销售/金融/教育/财务/人力资源工作者优先。


培训体系:

1、职前培训:入职培训、岗前培训、衔接训练等;

2、转正培训:专题培训、提升培训、拓展培训和讲师培训等;

3、晋升培训:经营管理技能训练和团队管理培训等;

4、国家注册理财规划师(CHFP)和美国注册财务规划师(RFP)培训。


主营业务:

1、集团旗下业务:医疗保险、养老保险、少儿教育保险、理财型保险、车险、财产保险等;

2、信用贷款产品;


职业路线:

1.专业路线:见习保险顾问——保险顾问——理财规划师;

2.管理路线:理财规划师——营业部经理——营业区经理;


【关于保险理财规划师】

保险理财规划师(InsuranceFinancialPlanner):即用新的理财顾问式行销方式,通过个人理财工具,从资产规划、风险管理等方面为保险客户提供全面的财务分析和理财建议。

保险规划师标志着传统意义上以销售保险产品为中心的保险代理人的角色将向以客户需求为中心的全面理财顾问转变。

保险规划作为一种针对个人的金融服务,个人理财在海外较为普遍和流行。它主要根据客户的资产状况与风险偏好,以规范的模式提供财务建议,为客户寻找最适合的理财方式和资产的风险管控和风险规避,包括储蓄计划、保险计划、置产计划、金融投资计划、年金计划、税务计划以及生命、时间价值等,确保其资产的保值、增值。


【关于金玉兰】

金玉兰财富管理中心是太平洋保险实现转型发展的重点项目,是对中高端客户业务模式的发展延伸,设计有效可行的中高端客户业务模式,明确中高端客户的目标客群和价值主张,从队伍、产品、服务、品牌等方面建设中高端客户业务模式,设计中高端客户业务的实现方式及组织保障,旨在打造一支高素质、高标准、高技能的职业经理人队伍

金玉兰财富管理计划带来保险业务员管理的全新模式即合同制,销售人员可与太平洋保险签订正式劳动合同,享受五险一金的待遇。

联系方式

上班地址:天河区珠江新城金穗路1号邦华环球广场

地图

公司信息

    中国太平洋保险(集团)股份有限公司(中国太保,CPIC,SH601601,HK02601)是在1991年5月13日成立的中国太平洋保险公司的基础上组建而成的保险集团公司,旗下设立了人寿,财产,资管,养老,健康等专业子公司,拥有9万多名员工,为逾1亿名客户提供了全方位风险保障解决方案,投资理财和资产管理服务。集团蝉联世界500强,目前名列251位。
    
    金玉兰财富管理中心是中国太平洋保险集团重要转型项目之一,是专为中高端客户制定的市场策略。其核心理念为“和而不同、最求卓越”。该计划在充分了解中高端客户需求的基础上,设计新的产品体系并打造一支“高素质、高标准、高技能”的员工制理财规划师队伍,引入“美国注册财务策划师(RFP)”等权威认证体系,利用财务需求分析专业工具,提供模块产品组合方案满足客户需求,实现“一人一案”,全面提升客户体检。
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