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理财经理

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苏州  |  2年经验  |  本科  |  招若干人  |  10-19发布

职位信息


Scope of Role:

Customer sales and service

职责范围:

客户销售与服务

Key Responsibilities/Challenges:

  • Deliver allocated performance targets for various product VSs.

· Maintain relationship with customers and deliver superior customer service to ensure customers’ needs are met

· Enhance bank-customer relationships by expanding existing customers’ portfolio holdings

  • Actively participate in Priority Banking / other Bank’s marketing and promotional activities to acquire NTB customers, as well as cross-selling to existing customers.

· Proactively engage with Personal Clients hidden affluent and advise to approach bank with complex investment needs

  • Accountable for implementing and complying with AML requirements when performing duties
  • Ensure compliance of Management Manual, Operating Manuals and Bank’s laid down knowledge of the various products offered by all departments.
  • Learn and understand all relevant regulations and internal Risk & Compliance policies and procedures.
  • Keep updated on the events in the financial industry.
  • Participate actively in training programs, meetings, briefings organized by the bank and ensure skills & knowledge acquired is applied to daily work.
  • Ensure timeliness & managing customer’s complaint.

主要工作职责/挑战:

  • 实现领导安排的各个产品的业绩指标
  • 维护与客户的关系并提供卓越的客户服务以确保满足客户需求
  • 通过扩大现有客户的投资组合加强客户与我行的关系
  • 积极参与优先理财/其它银行营销项目,以获取新客户。另外,向现有客户进行交叉销售。
  • 主动发现具有“优先理财”资质的个人理财客户, 并发掘其投资理财需求
  • 负责实施各项反洗钱的需求并且确保符合反洗钱的合规要求。
  • 遵循银行的管理手册,操作手册和所有部门相关产品的既定政策。
  • 学习并了解一切相关条例以及内部风险与合规的政策与程序
  • 保持对金融行业相关动向的敏感。
  • 积极参与银行组织的培训项目,会议和简报会,并保证将学习到的技能和知识运用到日常工作中。
  • 确保客户投诉的时效与管理

Selection Criteria:

  • A University graduate.
  • Have sales experience gained in the banking and financial services industry or other industries.
  • Sound knowledge of financial products and services and banking procedures, equities markets, unit trusts and other personal investment services are preferred.
  • Good investment counseling and analytical skills.
  • Strong interpersonal and communication skills, ability to deal with all levels of people, often in complex and difficult situations.
  • Team player who shows initiative and assertiveness.
  • Self-motivator who is keen to upgrade, improve personal knowledge and skills to meet job requirements.
  • Good command of both spoken and written English and Mandarin
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职位要求:

  • 大学本科学历。
  • 具有银行和金融服务行业或其它行业的销售经验。
  • 熟悉银行产品、服务、银行程序、股票市场、单位信托以及其它个人投资服务。
  • 具备良好的投资咨询和分析技巧。
  • 出色的人际关系能力和沟通能力,能在复杂场合应付自如。
  • 具有团队意识,主动坚定。
  • 有上进心,能自我激励,不断提高人际交流能力和技巧,以满足工作要求。



职能类别:投资/理财顾问

公司信息

让我们共同关注与支持联合国全球可持续发展目标!更多信息请浏览: www.globalgoals.org


渣打是一家领先的国际银行,在全球一些最有活力的市场上经营150多年,拥有员工超过86,000名。我们为遍布亚洲、非洲和中东市场的个人和企业客户提供金融服务,支持他们进行投资、开展贸易,并实现财富增值。这些市场为集团带来90%以上的营运收入和利润。渣打的文化传承和企业价值都在其品牌承诺 “一心做好,始终如一(Here for good)”中得到充分体现。

渣打集团有限公司除在伦敦及香港的交易所上市外,还在印度的孟买以及印度国家证券交易所上市。

渣打银行自1858年在中国上海开设首家分行以来,在华业务经营从未间断。2007年4月,渣打银行(中国)有限公司成为第一批本地法人银行之一。这充分显示了渣打对中国市场的承诺以及在银行业的领先地位。目前,渣打银行在全国拥有27家分行、78家支行和1家村镇银行,营业网点达到106家,其中包括2014年3月初开业的上海自贸试验区支行。

渣打中国赢得中国领先行业机构和权威媒体颁发的众多奖项和荣誉。2013年以来所获荣誉包括: 中国银行业协会颁发的 “2013年度***社会责任实践案例奖”、中国英国商会和英中贸易协会颁发的“2014英国商业大奖之企业社会责任奖”、中国银行业协会2014年银团贷款业务***业绩奖、中华人民共和国商务部颁发的“中国贸易融资十佳银行”、中国外汇交易中心颁发的2013年“***货币掉期交易奖”和“***外币对做市奖”、《财资》杂志颁发的“中国***现金管理及贸易融资银行”和“中国***结构性贸易融资提供商”、《零售银行家》颁发的 2014年“***客户体验奖”、代客境外理财计划全球基金系列产品荣获《上海证券报》颁发的“***外币理财产品奖”、《环球金融》2014 中国之星评选授予的“***财富管理服务”、“***小企业信贷银行”,和“***供应链金融银行”、自贸区管委会2014年颁发的 “企业创新案例奖”。

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