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理财规划师中国平安人寿保险股份有限公司天津市和平支公司天津-南开区0.8-1万/月04-16

学历要求:本科|工作经验:无需经验|公司性质:民营公司|公司规模:500-1000人

1.服务于公司客户,为客户提供全方面金融理财咨询及服务。  2.通过与客户沟通,了解客户家庭财务方面存在的缺口以及理财的需求。  3.根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行专业的理财计划方案设计,并推荐合适的理财产品。  4.通过调整存款、股票、债券、基金、保险等金融产品的比重,达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值增值。  5.定期为客户汇总理财产品的收益情况,向客户提供新的金融服务、理财产品及金融市场资讯

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