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威海 保险精算师
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资产规划师 中国人寿保险股份有限公司威海分公司海滨中路营销服务部 威海 1-1.5万/月 06-15

学历要求:大专|工作经验:3-4年|公司性质:国企|公司规模:10000人以上

岗位职责: 1、服务于公司VIP客户及高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务; 2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求; 3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品; 4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值; 5、协助客户开立帐户及一系列后期服务; 6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。 7、上级交代的其他工作。 任职资格: 1、25岁以上,金融或相关专业,大专及以上学历; 2、1年以上证券、银行、保险、信托、期货、投资公司(其中之一)工作经历; 3、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识; 4、深厚的行业与公司研究能力,敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识; 5、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析,为客户提出行业配置以及投资策略建议; 6、具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的公众演讲能力和沟通能力; 7、取得金融业专业资格认证者优先。

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