• EN
|

招聘信息 | 企业服务

您所在的位置:最新招聘信息 >全国职位信息 >威海招聘网 >威海理财顾问/财务规划师招聘信息

职位分类: 不限

更多
更多:

已选条件:
威海 理财顾问/财务规划师
清除条件
全选
申请职位

资产规划师 中国人寿保险股份有限公司威海分公司海滨中路营销服务部 威海 1-1.5万/月 06-23

学历要求:大专|工作经验:3-4年|公司性质:国企|公司规模:10000人以上

岗位职责: 1、服务于公司VIP客户及高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务; 2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求; 3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品; 4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值; 5、协助客户开立帐户及一系列后期服务; 6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。 7、上级交代的其他工作。 任职资格: 1、25岁以上,金融或相关专业,大专及以上学历; 2、1年以上证券、银行、保险、信托、期货、投资公司(其中之一)工作经历; 3、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识; 4、深厚的行业与公司研究能力,敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识; 5、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析,为客户提出行业配置以及投资策略建议; 6、具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的公众演讲能力和沟通能力; 7、取得金融业专业资格认证者优先。

立即申请
收藏

理财规划师 中国人寿保险股份有限公司威海分公司海滨中路营销服务部 威海 6-8千/月 06-23

学历要求:大专|工作经验:2年|公司性质:国企|公司规模:10000人以上

1. 理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。 2.按照中华人民共和国人力资源和社会保障部(原劳动和社会保障部)制定的《理财规划师国家职业标准》,理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。 3.理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。岗位职责: 4、服务于公司VIP客户及高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务; 5、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求; 6、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品; 7、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值; 8、协助客户开立帐户及一系列后期服务; 9、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。 10、上级交代的其他工作。 任职资格: 1、22岁以上,金融或相关专业,大专及以上学历; 2、1年以上证券、银行、保险、信托、期货、投资公司(其中之一)工作经历; 3、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识; 4、深厚的行业与公司研究能力,敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识; 5、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析,为客户提出行业配置以及投资策略建议; 6、具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的公众演讲能力和沟通能力; 7、取得金融业专业资格认证者优先。

立即申请
收藏

全选
申请职位
共1页,到第确定

精英竞拍汇-中高端人才求职平台

互联网专场
招聘职位: 后端开发,前端开发,移动端开发,测试,产品/设计/运营
金融专场
招聘职位: 财务审计,合规与风险控制,后台运营,投行,销售
房地产专场
招聘职位: 房地产开发,建筑工程,规划设计,商业,市场营销
汽车专场
招聘职位: 汽车新能源,软件与汽车电子,生产制造,质量管理,供应链管理

相似职位推荐